Salesforce 上传文件附件 action

您可以使用 Salesforce 上传文件附件 action 将文件上传到 Salesforce中的记录。

先决条件

注： 在调用任何 Salesforce action 之前，请确保您已通过身份验证。 有关身份验证的更多信息，请参阅 Salesforce 身份验证 action。

过程

  1. 从操作窗格中，选择Salesforce > 上传文件附件，并将其放置在画布上。
  2. 输入以下字段：
    Salesforce 上传文件附件操作
    1. 输入要上传文件的对象的记录 ID。 例如： '5004W000026rD4HQAU'。
    2. 输入内容文档记录 ID（可选）。
      仅当需要上传现有文件的新版本时才需填写。
    3. 选择一个要从中上传文件的位置。 您可以选择以下选项之一：
      Control Room 文件： 选择此选项时，可以从您的 Control Room 中选择一个文件。
      桌面文件： 选择此选项时，可以从计算机中选择一个文件。 此示例演示了如何从计算机文件夹上传文件。
      变量： 选择此选项时，可以选择指向文件的变量。
      注： 请确保所引用的文件路径中包含与此字段输入名称完全相同的文件。
    4. 输入显示名称（可选），上传的文件将以此名称保存。
    5. 根据需要设置可见性。
      • 全部用户： 该文件对所有具有查看权限的用户可见。
      • 内部用户： 该文件仅对具有查看权限的内部用户可见。
      • 共享用户： 该文件对所有能查看文件所发布动态的用户可见。 共享用户仅适用于与用户共享的文件，并且仅在组织默认启用私有组织范围共享时可用。 共享用户值在 API 版本 32.0 及更高版本中可用。
    6. 输入默认作为会话名称。
    7. 将结果保存到变量中。 例如，已保存文档的版本可以保存在一个变量中，如 DocVersionID。
  3. 要进行验证，您可以运行 bot，查看文件是否已上传到 Salesforce 中的记录。 以下视频演示了如何从计算机上传文件到 Salesforce。